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俞晨:2019年鐵礦石市場展望暨鐵礦石年報發布
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俞晨:2019年鐵礦石市場展望暨鐵礦石年報發布

  • 分類:行業新聞
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2018-12-15 00:00
  • 訪問量:

【概要描述】

俞晨:2019年鐵礦石市場展望暨鐵礦石年報發布

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2018年12月14日,中國鋼鐵市場展望之鐵礦石產業同期論壇在上海新發展亞太JW萬豪酒店盛大召開。本屆年會將會舉行三天,14日下午同期活動——鐵礦石同期論壇順利召開。

上海鋼聯電子商務股份有限公司(即上海鋼聯“我的鋼鐵網”)鐵礦石高級分析師俞晨在本次同期活動上發表精彩演講。

上海鋼聯電子商務股份有限公司 鐵礦石高級分析師俞晨

俞晨首先對2018年鐵礦市場進行回顧,他表示2018年鐵礦價格整體窄幅震蕩,可以分為四個階段,年初基于限產后的補庫預期,鐵礦石價格高位運行,后因非采暖季限產政策導致預期落空,價格下跌。二三季度上四大礦山供應增量較大,環保限產措施頻繁,鐵礦石呈現供大于求的局面,價格長期在60-65美元區間窄幅震蕩。三季度后期匯率貶值及運費大幅上漲,導致鐵礦石成本抬升,價格回升至70美元附近。四季度開始,澳洲礦山供應不及預期,國內生產積極性高,高品澳粉持續去庫存,價格重回年內高點,后期因鋼材供應量較高及下游需求放緩,價格快速回落。

從供應量方面來看,2018年中國鐵礦石進口量環比持平,品種結構性調整加劇。2018年前11月海關累計進口鐵礦石9.7億噸,較去年同期下跌1269萬噸。前五大礦山增產約5300萬噸,增量主要為高品粉礦,但中小礦山減產抵消增量。

從發運來看,俞晨說道,2018年澳洲巴西全年鐵礦石發運量同比約增2650萬噸,并對澳巴在2018年上半年與下半年的發運量波動情況進行了簡單地回顧。四大礦山發運的節奏各不相同,但整體增量維持在礦山預期內。力拓發運持平,FMG,BHP和VALE同比有所增加。

對于國內礦山精粉生產情況,俞晨指出國產鐵精粉產量同比下降約1278萬噸,上半年因環保限產影響產量同比下降,三季度產量基本持平,四季度同比增加。

生鐵產量來看,俞晨表示,受環保限產影響,生鐵產量同比下降約3000萬噸,主要是一季度采暖季限產,二季度河北地區非采暖季限產影響,上半年生鐵產量同比下降明顯;三季度山西等地陸續限產利用率整體仍偏低,四季度限產寬松,產量同比增加。

此外,俞晨提到鐵礦石的進口依賴度與鋼廠庫存提升,礦需求不降反升。截止11月底,全國港口鐵礦石庫存1.4億噸,較年初下降800萬噸。因內礦產量下降,鋼廠燒結礦中進口礦配比提升,全年進口礦配比91.37%,較去年提升2.65%。

之后俞晨分析了2018年鐵礦石市場運行特點,第一個特點是低鋁礦資源需求較好,鋁溢價大幅攀升。主要原因是一季度巴西雨季降雨量超歷年影響發運,二季度卡車司機罷工影響發運遲遲未起;國內礦受環保限產影響,產量大幅下滑最終導致低鋁資源偏緊。第二個特點是球團資源偏緊需求增加,溢價大幅走高。主要原因是Samarco復產未果,MinasRio3月礦山事故停產,國內礦山產量下降,導致精粉球團資源偏緊;前三季度環保限產頻繁,但鋼廠噸鋼毛利潤高企,鋼廠增加球團礦配比提產。第三個特點,三季度PB粉需求增加,庫存偏緊推動價格拉漲。

對2018年采暖季,俞晨總結到,今年冬季限產將長三角地區納入“2+26”城市限產范圍,涉及高爐煉鐵產能突破5億噸。環保常態化下高爐開工率低于往年,限產區域高爐產能利用率當前平均為66.4%。去年采暖季影響鐵水產量約3200萬噸,今年影響量弱于去年。

展望2019年,俞晨認為2019年全球礦山增產3930萬噸,但四大礦山增量僅1500萬噸,其余增量以南美和北美精粉為主。據Mysteel統計,2018年后中國高爐淘汰產能約7099萬噸,新增產能7955.5萬噸。未來產能變化主要集中在河北地區,以置換為主,大多淘汰與新增產能集中在2019年年底至2020年。最后根據2019年全球的供需平衡表推算全年鐵礦均價約在66美元。

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