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下半年鋼市走勢有望好于上半年
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下半年鋼市走勢有望好于上半年

  • 分類:行業新聞
  • 作者:
  • 來源:中鋼網
  • 發布時間:2015-05-28 00:00
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【概要描述】

下半年鋼市走勢有望好于上半年

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  • 分類:行業新聞
  • 作者:
  • 來源:中鋼網
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導讀:其次,高鐵、能源、核電等裝備制造會帶來大量鋼鐵需求。隨著我國高鐵里程的逐漸增多,我國高鐵建設的經驗進一步得到增強,尤其是我國的高鐵建設成本遠遠低于發達國家的成本,具有較強的優勢。

 

  2015年3月28日,國家發展改革委、外交部、商務部三部委聯合發布了《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》,這意味著”一帶一路”戰略規劃正式出臺。“一帶一路”是后危機時代中國深化開放、積極探索多邊合作的戰略性規劃。它以基礎設施(交通、能源、通信)的互聯互通為優先,帶動貿易的繁榮和促進不同文化的交流。在提出一年多以后,2015年兩會期間,“一帶一路”戰略從之前的頂層設計和規劃逐漸走向落實??梢灶A見未來,“一帶一路”將是國家最重要的中長期戰略之一。一帶一路對于我國的意義何在?它對于鋼材需求的拉動如何?筆者試對此進行簡要分析,供參考。

  “一帶一路”提出的背景

  “一帶一路”即“絲綢之路經濟帶”和“海上絲綢之路”的簡稱。2013年9月,習近平總書記在出訪中亞四國時首次提出的構建“絲綢之路經濟帶”的倡議,2013年10月,習近平總書記在訪問印度尼西亞時又提出共同建設“21世紀海上絲綢之路”的設想;黨的十八屆三中全會明確指出“推進絲綢之路經濟帶、海上絲綢之路建設”,從而開啟了“一帶一路”國家戰略。

  目前,我國面臨的大環境是國內擁有過剩的產能、充足的資金,但是國內需求不足、資源匱乏、經濟轉型升級壓力較大,而海外卻存在著大量的基建需求,當前提出和建設“一帶一路”戰略,對我國新一輪對外開放和經濟發展有著重大意義。一方面可以通過國家承擔貸款風險,促進國內和國外相關區域的經濟發展,消化國內過剩產能,促進人民幣國際化;另一方面也有利于我國構建全方位對外開放的格局。“一帶一路”戰略標志著中國第一次從被動的全球化參與者成為了主動的國家間合作模式的創造者。它絕不僅僅是簡單的過剩產能出口或者資本輸出,而是一種由中國主導的國家間合作模式的出現。

  “一帶一路”戰略范圍

  歷史上的“絲綢之路”是指東起我國長安(今西安),穿過河西走廊,翻越帕米爾高原,經過中亞和歐洲,最終達到羅馬的商業貿易路線。而“海上絲綢之路”,根據聯合國教科文組織的認定,起點是中國福建省的泉州市,自中國東南沿海港口,往南穿過南中國海,進入印度洋、波斯灣地區,遠及東非、歐洲。

  “一帶一路”所指的“一帶”(絲綢之路經濟帶)是指陸路,主要有三個走向,從中國出發,一是經中亞、俄羅斯到達歐洲;二是經中亞、西亞至波斯灣、地中海;三是中國到東南亞、南亞、印度洋。“一路”(21世紀海上絲綢之路)重點方向是兩條,一是從中國沿海港口過南海到印度洋,延伸至歐洲;二是從中國沿海港口過南海到南太平洋。根據“一帶一路”戰略的規劃,“一帶一路”輻射范圍涵蓋東盟、南亞、西亞、中亞、北非和歐洲的超過50個國家,涉及到的人口約有44億,占全球總人口的63%;目前,這一區域的經濟總量大約是21萬億美元,占全球經濟總量的約29%。這一比例也表明該區域的發展潛力仍舊較大。

  不過,從“愿景和行動”文件來看,“一帶一路”相關的國家并不限于古代絲綢之路的范圍。“一帶一路“的提法只是借用了古代絲綢之路的叫法,更多的是一個政治經濟上的概念。初期來看,“一帶一路”戰略初期的合作對象可能主要以中國周邊的亞洲發展中國家為主;而從未來的發展來看,凡是認可中國所提出的合作模式的國家,或都有望成為“一帶一路”的合作伙伴。

  圖1一帶一路線路圖

  國內各省的戰略布局

  “一帶一路”對中國的牽引、輻射是整體性的,既包括經濟基礎較好的沿海、沿江經濟帶,也包括西北、西南、東北這些經濟不發達地區。其中,新疆被定位為“絲綢之路經濟帶核心區”,福建則被定位為“21世紀海上絲綢之路核心區”。相當于兩省分列“一帶”和“一路”的戰略起點。通過推進“一帶一路”建設,發揮國內各地區比較優勢,加強東中西互動合作,可以全面提升開放型經濟水平和能級。據媒體報道“一帶一路”已經成了2015年各地政府工作報告的“標配”,共有31個省份針對“一帶一路”的建設進行了破題。明確了本地在“一帶一路”戰略中的角色和定位。

  具體來看,北京提出將立足國際交往中心定位,主動融入國家“一帶一路”戰略;廣東提出“爭當21世紀海上絲綢之路建設排頭兵”;海南提出“打造成21世紀海上絲綢之路的重要戰略支點”;新疆提出建設“絲綢之路經濟帶核心區”——新疆擁有占中國陸地1/4的邊境線,與周邊8個國家接壤;擁有國家級口岸15個,省級口岸12個,具有全方位開放的地緣優勢。目前一些項目已經先行一步,烏魯木齊將申報亞歐經貿合作試驗區;寧夏提出“進一步打造絲綢之路經濟帶戰略支點”,目前其提出的內陸開放型經濟試驗區已在推進。陜西提出將在能源、裝備制造、航空、汽車、電子信息等多個領域進行投入。

  圖2“一帶一路”國內布局

  “一帶一路”戰略對國內鋼材需求的拉動

  國內建設是發展城市群,基礎設施互聯互通是前提。“一帶一路”戰略要統領京津冀、長江經濟帶建設,核心內容是圍繞《全國主體功能區規劃》,以大通道的節點城市為核心發展城市群。目前,“一帶一路”、京津冀、長江經濟帶、珠江-西江經濟帶等共包括大概21個城市群,基本覆蓋了除西藏以外的其他地區?;A設施互聯互通的重點在高速鐵路、公路、水運、港口、機場等領域??紤]東、中、西部及東北地區基礎設施發展的不同,基建投資主要在中西部,城際鐵路建設是主要內容。

  以“一帶一路”戰略的重點區域西北地區為例,西北五省(區)(陜西、新疆、甘肅、寧夏、青海)2015年計劃固定資產投資將分別達到2.2萬億元、1.23萬億元、0.93萬億元、0.37萬億元和0.33萬億元,總計達到5.06萬億元。其中,新疆計劃投資3000多億元用于重大水利、交通、能源等項目建設。甘肅提出加快建設一批增強發展后勁的基礎設施項目,包括開工建設高速公路5條700千米、續建11條1530千米,建成高速公路3條300千米、一級公路2條170千米;開工建設鐵路3條380千米、續建8條1300千米,建成3條310千米。寧夏提出將重點抓好投資額大、帶動力強的40個項目,完成投資800億元,帶動全社會共完成投資3680億元。

  基建——伴隨著“一帶一路”具體方案的出臺,國內的基建投資繼續維持在高位,將產生大量鋼材需求,部分重點省份,如西北地區的新疆、黑龍江為首的東三省、西南地區的云南、沿海的福建和廣西,基建投資甚至有望增加。未來15年我國將建1600個通用機場,民航局在編的《通用機場布局規劃》中提出,2030年通用機場總量將超過2000個。在省市一級層面,包括浙江、江蘇、福建、江西、重慶等都提出過甚至頒布了通用機場規劃。除已有機場的城市,未來15年全國有望建設1600個通用機場。據測算,單純機場建設對建筑用鋼材的需求量就高達1600萬噸。

  鐵路建設——2015年的兩會明確本年度鐵路投資規模將達到8000億元,按照1萬元拉動0.32噸鋼材計算,預計將拉動2560萬噸鋼材需求量。在鐵路建設方面,突破國家界限的“歐亞鐵路網計劃”,也會刺激鐵路建設的發展。據不完全統計,目前“一帶一路”中有意向的鐵路工程已達到0.5萬公里,和歐亞鐵路網的8.1萬公里規劃目標相比還有巨大空間。據測算,按照重軌、中軌、輕軌的重量估算來看,目前的鐵路工程拉動軌道用鋼27萬噸,占2014年全國鐵道用鋼量的4.8%,若歐亞鐵路網建成,對鋼材的需求拉動則至少達到469.8萬噸。

  水利——2015年的投資中水利項目尤為突出,從重大水利工程區域分布看,西部地區70項,占41%;中部地區38項,占22%;東部地區28項,占16%;東北地區36項,占21%。目前納入規劃的172項重大水利工程,57項已開工建設,27項擬于今年內開工。這些項目主要集中在中西部地區,涉及農業節水、引調水、重點水源、江河湖泊治理、新建大型灌區等。預計2015年水利投資額度將較2014年增加42.8%,水利投資建設對鋼材的涉及較為廣泛,主要涉及鋼筋、軸承鋼、彈簧鋼、齒輪鋼和高強度鋼等。據測算,單是對螺紋鋼的需求就高達1000-1760萬噸。

  “一帶一路”戰略對外需的拉動

  要化解中國產能過剩的困局,一方面可以擴大內需,另一方面,在國內市場日趨飽和的情況下,要尋求更廣闊的國際市場,創造外需以拉動出口增長和經濟發展。“一帶一路”沿線許多國家亟需基礎設施建設、工業化和外來資金的支持,這為中國過剩產能的利用提供了機遇。

  從地理角度來看,陸上“絲綢之路經濟帶”涵蓋的區域主要包括中亞、中東、北非以及歐洲大陸,“海上絲綢之路經濟帶”涵蓋的區域包括東南亞、南亞、海灣國家以及非洲;其中,中亞與東盟處于“一帶一路”經濟帶的核心區域。

  從黨和國家領導人近年的出訪情況以及相關國家的地理位置來看,筆者認為初期潛在的國家可能包括俄羅斯、蒙古國、中亞五國、東盟十國、印度、巴基斯坦、孟加拉、馬爾代夫、斯里蘭卡等22個國家。一帶一路沿線國家大部分為欠發達國家,基礎設施較為落后,城鎮化程度較低,基建需求最為明顯,不過,在這些國家中,鋼材凈進口國占70%以上。因而,一帶一路沿線基礎建設投資大部分由中國投資,國內鋼鐵無疑會是首選。

  表1中亞五國基本情況 

指標名稱

單位

哈薩克斯坦

烏茲別克斯坦

土庫曼斯坦

塔吉克斯坦

吉爾吉斯斯坦

合計

GDP

億美元

2244

567.96

418.51

85.08

72.26

3387.96

人均GDP

美元

13172

1878

7987

1037

1263

5099

人口

百萬

17.04

30.24

5.24

8.21

5.72

66.45

  表2東盟10國基本情況 

 

GDP(億美元)

人均GDP(美元)

人口(百萬)

印尼

8683

3475

249.87

泰國

3873

5779

67.01

馬來西亞

3124

10514

29.72

新加坡

2979

55182

5.4

菲律賓

2720

2765

98.39

越南

1714

1911

89.71

緬甸

564

869

53.26

文萊

161

38563

0.42

柬埔寨

152

1008

15.14

老撾

111

1646

6.77

合計

24083

3912

615.68

  其次,高鐵、能源、核電等裝備制造會帶來大量鋼鐵需求。隨著我國高鐵里程的逐漸增多,我國高鐵建設的經驗進一步得到增強,尤其是我國的高鐵建設成本遠遠低于發達國家的成本,具有較強的優勢。

  “一帶一路”戰略正式推廣以來,我國對外鐵路交通聯絡已有渝新歐、漢新歐、鄭新歐等班列開通,目前正在積極參與泛亞鐵路、中歐陸??炀€、亞歐鐵路、非洲鐵路等線路的修建。2014年7月,土耳其安伊高鐵二期順利通車,標志我國在海外建設的第一條高等級鐵路線路順利交付;11月與尼日利亞簽訂119億美元沿海鐵路商務合同,刷新我國海外單體項目合同額新高。我國目前有意向參與25個國家提出的鐵路修建計劃,里程合計達到近15000公里,其中明確提出設計時速超過200公里的高速鐵路里程達到7000公里左右。在此之外,我國已經參與的海外鐵路項目達到5000公里,隨著“一帶一路”戰略的推進,未來我國將參與更多的鐵路項目。

  據測算,2015-2019年,“一帶一路”核心國家的累計基礎設施建設投資額約為3.26萬億美元。2015-2019年5年間,“一帶一路”國家累計基建投資總額將達到3.26萬億美元。單單2015年,會有5580億美元,即3.5萬億人民幣,相當于十二五計劃我國全部的鐵路投資額。

  資金問題的解決

  基礎設施建設往往需要大量的資金,并且是需要大量長期資金的投入。“一帶一路”規劃的金融支持平臺主要是亞洲基礎設施投資銀行和絲路基金。其中,亞投行已獲得了41個國家的加入和支持,特別是一些歐洲大國紛紛加入,這將對亞投行資金規模的擴大和投資活動的開展奠定基礎。與既有的世界銀行、亞洲開發銀行相比,中國從過去的參與者成為了組織者,這將對重塑中國在全球經濟和金融中的新角色產生深遠影響。

  從參與亞投行國家來看,英法德意澳等發達國家都愿意加入,由此可以看出發達國家對亞洲基礎設施建設也有著很大興趣。通過共同組建亞投行、金磚國家開發銀行,加快絲路基金組建運營,支持沿線國家在中國境內發行人民幣債券的方式讓外國資本助力建設;而中國中長期信用保險和各大銀行對外投資的綜合授信也將為我國建筑企業主動“走出去”提供保障。

  由于亞投行背后還存在著大國之間的博弈,能夠正式成立并實施投資建設或將還有一定的時間,不過國開行或將為“一帶一路”建設提供必要的支持。博鰲亞洲論壇上國開行董事長表示,國開行已經針對

  “一帶一路”戰略建立了項目庫,涉及到64個國家約900多個項目,投資金額逾8000億美元。因此,在“一帶一路”戰略實施的過程中,既有亞投行的資金支持,還有來自國開行的支撐,從根本上解決了整個戰略實施過程中的資金問題

  此外,中國已設立400億美元的“絲路基金”,再加上已經成立的金磚國家開發銀行、亞洲基礎設施投資銀行等共同為“一帶一路”沿線各國的基礎設施建設、資源開發、產業合作等有關項目提供投融資支持。

  表3中國主導的國際性金融機構

  國內鋼鐵企業如何分享盛宴

  由于中國鋼鐵產能巨大,擁有龐大、高素質的建筑工程施工隊伍,并且實戰經驗豐富,價格低廉,具有很大的競爭優勢,因此今后亞洲乃至全球基礎建設所需要的鋼材,很大一部分要從中國獲得,包括直接和間接兩個方面。這對于中國鋼鐵企業來說,應當是巨大的歷史機遇。

  “一帶一路”的最終實施,有利于擴大內需,加強政策溝通、道路聯通、貿易暢通、貨幣流通,促進交通運輸業、建筑業、原材料制造等行業的協同發展。”一帶一路”帶動的基建項目投資將大大拉動鋼材需求,在一定程度上能夠對沖我國房地產行業和基建行業增速的放緩。還將刺激鋼企往西部、沿海地區轉移,改善國內鋼鐵業的產業布局,利于鋼鐵業的長期發展。此外,“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”都將拉動鐵路等基建項目建設,從而帶動鋼材需求。

  目前我國粗鋼產能過剩2億噸左右,“一帶一路”可推動鋼企走出去,在外建廠緩解國內產能過剩的局面,還可利用國外部分地區優越的礦產資源,減少成本。另一方面,”一帶一路”也可促進產量轉移,加強跟亞洲、歐洲、非洲等國家的合作,促進鋼材的出口,從而緩解國內供需矛盾。不過,若想借助”一帶一路”發展戰略使中國鋼鐵立足海外,首先還需提升自身的生產能力,實現產品的高端化。

  綜合來看,”一帶一路”利好鋼鐵行業。未來隨著國內經濟逐漸回暖和基建投資的拉動,鋼鐵行業也將逐步擺脫陰霾,在這些利好推動下,下半年鋼材市場走勢有望好于上半年。

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