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公開透明 精準直達 央行碳減排支持工具落地在即
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公開透明 精準直達 央行碳減排支持工具落地在即

  • 分類:行業新聞
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2021-08-20 08:53
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【概要描述】

公開透明 精準直達 央行碳減排支持工具落地在即

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  • 分類:行業新聞
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 為推動綠色低碳發展,又一結構性貨幣政策工具即將落地。央行在二季度貨幣政策執行報告中透露,有序推動碳減排支持工具落地生效,并梳理了工具設計思路,明確了精準性和直達性,以及“可操作、可計算、可驗證”的特征。

    盡管目前碳減排支持工具尚未正式出臺,商業銀行綠色轉型的步伐已然加快。業內人士認為,碳減排支持工具的精準性和直達性,或要求在信息披露方面加強標準統一,引入第三方驗證,并加強“綠色審計”的功能。

    碳減排支持工具呼之欲出

    近期,央行多次在公開場合提及碳減排支持工具,這意味著該項工具呼之欲出。對于該項工具將以何種形式問世,市場有很多不同聲音。

    華創證券固定收益團隊認為,后續著力點可能包括三個方向:首先,使用再貸款再貼現工具,提供特定的額度;其次,設立新的直達實體貨幣政策工具,支持碳減排;再次,跟隨調整現有工具的擔保品框架和MPA考核參數等,支持碳減排相關貸款、債券發行投放。

    也有傳言稱,可能推出綠色中期借貸便利(GMLF)。中信證券研究所固定收益首席分析師明明認為,從低成本、精準直達、撬動社會資金等特點看,碳減排支持工具更有可能采取綠色再貸款等形式,而非GMLF。

    “央行可以通過提高綠色金融評價標準,進一步引導商業銀行對綠色低碳產業的支持力度,同時也要利用優惠利率綠色再貸款等碳減排支持工具,對商業銀行形成正向激勵。”明明認為,實現“雙碳”目標的過程中,對于煤炭等傳統能源產業轉型升級應給予合理必要支持。

    央行行長易綱此前表示,將通過商業信用評級、存款保險費率、公開市場操作抵押品框架等渠道加大對綠色金融的支持力度。業內人士分析稱,未來或調整公開市場操作合格抵押品的準入門檻,將調整公開市場操作合格抵押品的折算率。

    重點項目確保精準直達性

    從設計思路看,碳減排支持工具應充分體現公開透明,做到“可操作、可計算、可驗證”,目前央行已完善綠色金融標準相關框架。但業內人士普遍認為,在碳減排信息披露、第三方驗證方面仍有必要持續完善。

    安永大中華區金融服務氣候變化與可持續發展服務合伙人李菁認為,在確保綠色資金精準直達、公開透明方面,獨立第三方的鑒證機構非常關鍵,既能幫助企業節能減排、履約能力量化數據,同時能增強以商業銀行為代表的投資機構的投資信心,規避潛在的違約風險,幫助商業銀行抓住優質客群。

    除了對碳減排支持工具提出精準直達性要求,二季度貨幣政策執行報告還提出,完善碳中和金融債管理制度,推動碳中和金融債從嚴規范發展。

    明明表示,目前碳中和金融債主要由銀行發行,承諾募資用于支持實體企業的碳減排項目。需嚴格把握三個環節:銀行是否將募集資金用于支持對應企業;這些企業是否將資金用于披露的綠色項目;這些項目的實際碳減排效益是否達到預期目標。

    關于碳中和金融債規范發展的重點,李菁認為,一是信息披露要公開透明,需要第三方核查和踏勘,并進行強制性的信息披露;二是不同行業企業碳達峰時間表不同,碳中和金融債中設置的KPI也應有所不同,碳達峰、碳中和早的企業付出了更高成本,應享有更好的利率優惠。

    商業銀行綠色轉型進行時

    碳減排支持工具呼之欲出,商業銀行已開始設計掛鉤碳減排能力的綠色信貸產品。

    “商業銀行給控排行業企業做貸款,以前可能只看盈利情況、財務報表,環境社會風險方面只關注違規和處罰風險,但現在幫商業銀行進行相關設計時,綠色信貸要掛鉤企業的碳減排能力。”李菁表示,所謂掛鉤企業碳減排能力,即針對履約、實現自身減排和減污降碳的企業,降低授信利率,對無法實現履約的企業調高利率。

    李菁介紹稱,以首批納入碳市場的2000余家電力企業為例,這些企業每年進行碳排放配額管控,若能履約,配額是足夠使用、足夠排放的,授信政策不進行調整;若企業能轉型升級、減污降碳,減排履約能力強,授信利率在下一個期末就會下浮調整基點。

    業內人士分析稱,商業銀行通過積極參與碳市場建設,增強碳市場的金融屬性,促進形成全國統一、反映碳資產真實價值的價格發現機制,具有碳交易結算業務的商業銀行則擴展了存款來源,擴大了中間業務。

    央行多次要求,引導商業銀行按照市場化原則加大對碳減排投融資活動的支持,撬動更多金融資源向綠色低碳產業傾斜。明明認為,在支持綠色低碳產業的同時,應糾正對煤電等項目抽貸斷貸的行為,科學引導高排放產能的退出或轉型。

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